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          通信行业:5G应用不断落地 通信板块有望走强

          来源:万联证券 2019-05-15 07:45中投投资咨询网 A-A+

             投资要点:

            华为全球已获 40 多份 5G 合同,出货超 10 万个 5G 基站:目前为止,华为共向 3GPP 提交了超过 1.6 万项 5G NR 提案,公司在 5G 上的领先并非“ 一日之功” ,而是来自“ 十年磨一剑” 的持续投入。 华为致力于帮助客户构建更简单强大智能的 5G 网络,使用创新技术,助力 5G 技术迅速普及。 在超过 10 万个基站出货中,Massive MIMO 的占比为 97%。合同来源无中国内地,由于国内目前尚未颁发 5G 商用牌照以及临时牌照,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商以及其他参与 5G 建设的通信商尚不能签署 5G 商业订单,此外,运营商对 5G 发展的态度依然矛盾。

            经营表现各异,通信行业格局即将生变: 三大运营商一季度在通信行业整体不够景气的情况下,仍然有许多值得大家关注的动向。其中既有中国联通的移动电话用户规模即将被中国电信超越,也有通信行业收入动能转换的趋势。 在流量经营如火如荼之时,流量价值的过快降低,正在给运营商带来巨大经营困境。作为营收主要动能的流量业务失速,带给通信行业的变化或将很快显现,或许这也将成为 5G 加速成熟并商用的重要推动力。

            本周各板块小幅调整,不改通信板块长期向好: 本周申万一级 28 个行业全部下跌,通信板块下跌 5.86%,走势排名全市场第 27 位, 日均成交额 254.26 亿元,环比下降 43.6%,板块估值与关注度均有所下降,随着 5G 建设的推进, 我们认为板块中长期向好逻辑不变。

            投资建议:

            光通信领域推荐持续关注中际旭创、光迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通信;以及所有主营业务均为5G 建设核心料号的铭普光磁。

          关键词:通信行业 5G
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